超级风暴机甲v1.0 安卓版|新能源钴板块，嘉能可供给端收缩将导致2020年钴由过剩转为短缺。需求端，明年5G手机的投产和新能源汽车生产恢复将拉动钴需求触底回升；建议关注高弹性标的寒锐钴业（2019归母净利润1.37亿元，PE128.9倍）、价值股洛阳钼业（2019/2020净利润27.42亿/31.46亿，PE29.8X/26X，PB2.1倍）。

2、创新商业模式带来的优质成长机会，对应标的包括开润股份、南极电商等。3、制造龙头是否能在Q4否极泰来，也是需要重点监测的投资主线。投资要点文具：从海外精品百货零售发展看九木杂物社。复盘历史消费趋势，日本和美国的消费偏好匹配其经济发展周期，均有经历大众-品牌-理性简约的演变，而在第三个经济阶段中具有品质感的生活百货有望得到快速发展。

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超级风暴机甲v1.0 安卓版|总结公司并购历史，战略上的成功在于两方面：其一是坚持区域做深做透战略，重点区域持续并购、多业态深耕，确保区域内的规模优势最大化；其二是物美商业主体现金流充裕，叠加集团作战债务融资能力强，为并购提供资金支撑。核心能力：物流基础奠基，较强数字化能力我们认为，支撑物美多次并购、盈利能力依旧稳健的关键在于后台基础设施的完善，使得并购协同效应能够顺利发挥：一方面是其夯实的物流基础设施，坚持区域统一配送，提升上游议价力；另一方面是物美创始团队具备较深的信息化基因，公司后台数字化程度较高，体现在公司存货周转效率持续优于行业。前瞻行业：加码数字能力，强化多平台协同当前在零售公司体内子公司不断增多、业态逐渐多元的过程中，物美的案例充分说明了，耦合体内多种经营体系的关键在于数字化系统：协同力来看，后端的数字化方能最大化减轻内部资源调配的摩擦成本；分工来看，精准数据分析能够进行用户画像、进行多业态客层和商品定位区分，实现多业态分工与协同。核心观点：1．事件：根据国家发改委，2019年1-11月全国全社会用电量同比增长4.5%。

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