樱桃湾之夏v1.0 安卓版|行业观点：加大布局业绩确定性较强且催化不断的游戏、体育龙头公司，继续关注《复仇者联盟4》给相关公司带来的短期业绩弹性。游戏板块方面，4月19日，国家新闻出版广电总局官网上线《出版国产电脑网络游戏作品申请书》或《出版国产移动游戏作品申请表》，以及《出版境外著作权人授权互联网游戏作品申请书》，标志着游戏版号申请正式开启。三份申请文件分别对应国产端游/页游/单机游戏、国产手游、进口网络游戏的版号申请，均要求填报“运营机构的游戏运营情况、出版专业人员、出版单位审读报告”等信息，进口网络游戏版号申请还需要填报“该游戏在境外运营情况”信息，且申请书或申请表最后均须由负责该游戏审核的责任编辑和出版单位的总编辑分别手写签字后，加盖出版单位公章。我们认为，三份文件上线表明游戏版号的申请进一步规范化，是监管机构“总量控制、鼓励精品”思路的进一步规则化和明细化，后续游戏项目从立项开始，门槛将更高，有利于规模较大、运营时间较长、团队综合实力更强的头部游戏研发运营商，建议进一步加仓业绩增长确定强、研发运营能力突出的头部游戏公司。

内存接口芯片Fabless设计公司2017年出售消费电子芯片业务后，公司将业务聚焦在服务器领域，主要收入来自内存接口芯片，采用Fabless经营模式。未来公司定位于为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案。业务围绕服务器展开，收入主要来自内存接口芯片2018年公司收入来自于内存接口芯片和津逮服务器平台，其中内存接口芯片收入占比超过99%。内存接口芯片是服务器内存模组的核心逻辑器件，随着服务器市场规模的增长而增长，公司客户包括国际主流DRAM厂商，是国际主要内存接口芯片供应商。津逮服务器平台于2018年底研发成功，现已进入市场推广阶段，若能顺利推广，将有利于扩大公司市场空间。

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樱桃湾之夏v1.0 安卓版|消费电子板块：关注中美关系及5G进程根据中国信通院的数据，2019年4月我国国内手机出货3653万部，同比增长6.7%，止跌回升，环比增长28.7%。2019年1-4月，总体出货量1.13亿部，同比下降6.7%。4月手机销量回升一部分原因是华为P30系列手机发售，手机销量是否见底还需进一步确认。美国将华为加入实体名单后，多家公司宣布断供，具体影响程度存在较大不确定性。若5G按计划实现商用，将带动众多新兴应用，包括5G手机、AR/VR、智能音箱等，但由于目前还存在一定不确定性，建议关注业绩确定而估值合理的细分行业龙头。行业景气度不及预期的风险；国内外政策变动风险。

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