滚动的天空最新版2023 v2.6.6 安卓版|尽管政策条例趋严，但仍需观察限产政策执行落地情况，比如周度产量的实时变化，唯有在实际数据中体现效果，才能避免泡沫。投资：需求阶段决定趋弱趋势，供给限产提供修复契机关于今年钢铁板块趋势性投资逻辑，我们在此前《盈利与估值三段论》报告中早有论述，在钢铁需求大周期面临转折阶段，钢铁股表现更多源于估值修复带来的绝对收益，而难以取得稳定的相对收益，板块配置仍以特钢及逆周期油气管道相关标的为主。值得重视的是，如若后续唐山限产压制供给，促使5月钢价维持强势，则2季度业绩有希望环比1季度有一定幅度的恢复，前期涨幅较少的钢铁板块短期出现修复式行情的概率增大，届时建议短期适当关注盈利弹性较大的方大特钢、三钢闽光、新钢股份、南钢股份、华菱钢铁及行业龙头宝钢股份等。

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