微鳯对讲机app v2.4.8.6 安卓版|2）半导体：我们团队持续密切关注长江存储和合肥睿力两大半导体存储器厂设备安装和工艺研发进展，以及中芯国际在高端制程工艺的技术突破。半导体芯片制造产业上游原材料供应电子化学品行业更是直接受益的对象。重点推荐有业绩有估值有成长，具有空间大方向性的【鼎龙股份、至纯科技】。3）柔性显示：柔性显示行业快速发展趋势下，上游关键膜材料及有机发光材料进口替代空间大，重点推荐【鼎龙股份、濮阳惠成、强力新材、新纶科技】。

3）微观层面，根据上海证券报新闻报道，近期湖南、青海、浙江等地发布最新一批重大建设项目清单，总投资达数万亿元；从19年1-4月已公布经营情况的央企国企来看（见表1，来源于公司经营数据公告），公司订单总体延续了19Q1的触底回升趋势：中国中冶/中国核建1-4月订单同比增速较Q1有明显提升，中国建筑的基建和设计订单同比增速降幅有所收窄，而中国电建/中国化学/四川路桥较Q1仍有回落。伴随后续基建政策加码，我们预计行业整体订单增速有望逐步回升。2、地产投资仍超预期，后期竣工回暖利好住宅全装修企业。1）从稳增长的角度看，在基建温和回升阶段，地产投资对经济的支撑作用仍会持续。2）根据国家统计局数据，1-4月地产开发投资/新开工面积/商品房销售面积/商品房竣工面积增速分别为11.9%/13.1%/-0.3%/-10.3%，较1-3月提升0.1pct/1.2pct/0.6pct/0.5pct。地产销售-到位资金-新开工/施工-开发投资的传导继续呈好转趋势。

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