托卡城镇实验室v4.9 安卓版|库容比为57.7%，环比回落0.1个百分点。5月底，南方地区进入传统淡季，水泥市场需求环比减弱，价格暂稳为主，预计进入6月后价格陆续走低。北方地区受益于夏季错峰停产，以及需求相对稳定，价格呈现上行走势；②近几年，水泥行业与其他周期兄弟行业相比的优越性不断被印证，盈利驱稳，杠杆走低，现金牛，分红率提升，中长期配置价值凸显。年初至今的水泥价格表现也使得市场对水泥板块全年盈利中枢上修，业绩确定性进一步加强，随着市场对水泥新均衡的逐步认可，淡季或成为布局水泥区域龙头的最佳时机，推荐海螺水泥、华新水泥；区域层面关注与雄安新区相关，需求持续向好华北区域，推荐冀东水泥、金隅集团；粤港澳大湾区龙头塔牌集团；以及弹性较大，相关公司市净率较低的西北龙头祁连山、天山股份和宁夏建材。

1-5月全社会用电量达到2.80万亿千瓦时，同比增长4.9%,增速比上年同期回落4.8个百分点，基本在年初预测的保守假设区间内。占据地区用电量前4位的广东、山东、江苏、浙江前5个月的用电增速均低于全国均值，福建、上海等沿海发达地区的用电增速也大幅下滑。水电：天地人三才合一，量增价稳。受厄尔尼诺事件和南海季风偏强共同影响，2019年汛期我国气候状况总体偏差，降水“南多北少；汛期南方地区降水前多后少、时空分布不均，“龙舟水”偏重。

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托卡城镇实验室v4.9 安卓版|由于页岩气开发总包费用的大幅降低，以及技术进步带来的单口井出气量的提升，目前宜宾等地区页岩气井口已经具备经济性。随着钻井、压裂等成本的继续下降，以及单口井产量的持续提升，预计更多的页岩气区块将具备经济性。从而使得页岩气的开发除了国家能源保供的强制要求外，增加自发性开采意愿，从而带来更大规模的开发。投资建议：持续首推【杰瑞股份】。预计19H1业绩有望维持翻倍增长。此外建议关注【石化机械】、【海油工程】等，港股推荐【华油能源】。

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