小萨管家app v3.43 最新版|我们认为，计算机行业指数短期内仍将呈现出震荡态势，中长期看好。建议关注贴合行业发展大势以及政策扶持重点的标的。后期，我们建议重点关注网络安全、安全可控、云计算、医疗IT等正处于高景气期或政策重点扶持的细分领域。其中，网络安全、安全可控、医疗IT等领域政策预期较为明确。推荐浪潮信息、用友网络、启明星辰、中科曙光、四维图新、华宇软件、卫宁健康。

■政策推进力度不及预期，前端分类效果不及预期。策略观点：调整寿险投资逻辑，重视存量保单估值，积极布局一般的寿险投资逻辑基本上是注重于寿险企业当期的业绩以及增量保单的估值。这个逻辑框架的有效性在于一个前提是否成立：存量保单的估值稳定。而目前宏观经济波动剧烈，外部影响因素多，特别是美联储货币政策的调整以及中美贸易战这两个因素，扰动投资者以及实体经济运营者的预期。这对于寿险企业的存量保单估值影响极大，所以对于下半年寿险行业的投资策略，我们重点关注存量保单的估值波动。策略基础：存量保单估值极低，占比高，股价弹性充足根据我们的测算，市场给予A股寿险企业存量保单的估值基本为负，即存量保单估值极低。

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小萨管家app v3.43 最新版|中国5G资本开支及商用进展低于预期；国际市场逆全球化影响、贸易摩擦影响等。■安监整治力度升级，供给收缩超预期，重点关注一体化园区企业：根据盐城市政府网，当地决定关闭响水化工园区并支持建设“无化区”，4月底《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》正式出台，园区整治力度和事故发酵大超预期。目前供给收缩的预期尚在发酵，我们仍然建议重点关注一体化园区类公司。包括农药全板块（扬农化工等）、染料（浙江龙盛等）及弹性标的百傲化学，精细化工江苏产能占比高的非江苏上市公司（利安隆、石大胜华、卫星石化、金禾实业），各子行业龙头企业、独立一体化园区公司（万华化学、鲁西化工和广信股份）等。

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