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半吊子的英雄v1.0.0 安卓版|废钢需求：较供给侧之前翻倍电炉：2019年，电炉用废钢占废钢需求总比例比48%。2016年年末中频炉集中关停之后，迎来了电炉产能投放爆发期。2016年年末，合规电炉产能仅有6000万吨（工信部口径），2017-2019年期间持续增加至1.4亿吨。产量方面，电炉调节灵活，电炉利润至开工传导时滞仅1-2周。

投资建议：维持中性评级。建议关注两条主线：1）国庆档优质影片超预期表现对主控方以及渠道方的业绩提振，如万达电影（002739）、光线传媒（300251）；2）四季度有望上映的热门影片相关方，如中国电影（600977）等。本期投资提示：我们对重点跟踪的部分计算机上市公司（合计35家）2019前三季度净利润的预测如下：增速高于50%的公司有7家，占比20.0%：用友网络（276%）、新国都（141%）、会畅通讯（135%）、恒生电子（114%）、易华录（76%）、创业慧康（70%）、科大讯飞（59%）。增速在30-50%的公司有9家，占比25.7%：上海钢联（47%）、东方财富（45%）、中科创达（38%）、久远银海（37%）、中科曙光（34%）、卫宁健康（31%）、同花顺（31%）、浪潮信息（31%）、泛微网络（30%）。

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半吊子的英雄v1.0.0 安卓版|1—6月基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长4.1%，增速比1—5月份提高0.1个百分点。本周核心观点受益于钻完井设备行业高景气度，杰瑞股份中报预告业绩超预期。杰瑞股份公告1H归母净利润4.65亿元至5.21亿元，同比增长150%至180%；其中，2Q归母净利润3.55亿元至4.11亿元，同比增长134%至170%，超预期，主要原因是加大页岩气等非常规油气资源的勘探开发投资力度，钻完井设备行业自2018年初触底反转以来维持高景气。页岩气开采已具备经济性，判断下半年钻完井设备行业将维持高景气，保障2020年业绩增长。

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