恶魔女王v1.1 安卓版|在经过了一季度外资持股比例先升后降之后，二季度外资对于食品饮料板块的配置相对稳定，其中，外资对白酒的配置略有下滑，茅台和五粮液的持股比例分别下降1.17和2.49pct，与内资抱团白酒形成鲜明对比；食品板块而言，外资继续买入部分食品龙头，中炬高新和涪陵榨菜的持股比例分别提升3.66和0.75pct。长期来看，外资当前对龙头酒企10%的持股比例距离30%的持股上限仍有充足的增持空间。我们认为，食品饮料板块有望持续享受外资流入红利，外资有望成为板块的长线投资者，有助于修复并重构板块估值体系。投资策略：总结来看，二季度白酒板块再获大幅加配，带动食品饮料板块持仓水平再创历史新高，这背后与基金抱团行为密不可分，我们认为这种抱团的动力来自于两方面：一方面是外界的不确定性，宏观经济增速放缓以及中美谈判未见明确缓和信号；另一方面是自身的确定性，结合我们的业绩展望，二季度白酒核心公司业绩有望保持20%（或以上）的增长，整体增速依然稳健，且三季度由于低基数以及建国70周年庆典氛围，预计三季度板块仍有不错表现，内资基金抱团行为亦将有望延续。

本期投资提示：二季度产量不断新高，长材供需双旺。由于二季度行业盈利环比有所好转，钢企生产积极性不减，统计局公布的钢铁日均产量连续三个月创下新高。二季度全国钢厂钢材的实际周度平均产量同比增长8%，其中长材同比增长18%，板材基本持平。

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恶魔女王v1.1 安卓版|据中国国际招标网数据统计，上海新昇采购的设备国产化率仅为8%左右，而中环领先直接目前采购的设备国产化率估计为18%左右，整体国产化率有较明显的提升，主要是晶盛机电长晶炉和切割设备打破外资品牌垄断进入中环领先大硅片产线。抛光设备国产化率为0%，主要采购德国Lapmaster和日本多家厂商设备。

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