红警危机手游v4.0 安卓版|考虑到CPI高位及减税降费支撑，预计下半年相关行业增速仍有韧性。4）此外，政治局会议将“旧改”列入“补短板工程”，我们预计政策方向可能以推动“旧改”接替“棚改”，有望拉动万亿地产市场投资；另外从建设周期或交房周期来看，在地产调控严格背景下，尽管周期有所拉长，但中长期我们仍看好竣工增速回暖逻辑，住宅全装修企业有望受益。企业中长贷回升或反映基建需求释放，专项债加码逆周期调节力度有望加大1）8月社融规模增量为1.98万亿元（前值1.01万亿元），同比多增376亿元，社融有所改善；8月新增信贷1.21万亿元（前值1.06万亿元），同比少增665亿元，信贷稳健主因居民短贷、票据回落而企业贷款回升。

短中期成长驱动：1）党政公务员+事业单位体系内部对信息系统可控性要求极高，将优先成为整机自主可控的试验田。理论空间120亿元=存量电脑3000台*WPS产品价格400元/台。公司在党政系统中竞争优势明显，预计公司自主可控采购市场份额将达到80%，公司空间96亿。2）央国企对办公软件安全性要求较高，将会是继党政系统之后推行自主可控的重点领域，央国企理论替换空间也是120亿。

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红警危机手游v4.0 安卓版|我们认为19Q2有望是长期低点，服务器增速将逐季稳步回升，主要基于：1）19Q2起全球前三云计算厂商亚马逊、谷歌、微软等Capex回升；2）服务器先行指标Intel数据中心DCG业务超预期，展望乐观，助股价大涨；3）海力士等内存芯片库存大幅去化，DRAM从19Q2末7周下降到5周，数据中心客户开始增加采购。2、5G/AI/大数据等科技大趋势刚起，对服务器需求持续增长。据Gartner预测，2019年全球公有云市场突破2000亿美元，同比增速超17%；其中IaaS增长最快，预计接近400亿美元，同比增速超27%。

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