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市场之前其实对于今年iphone11的销售预期很低，因为今年是苹果明年推出5G版本前的最后一代4G版本，但是苹果今年的销售策略却并不消极，多彩版本以及“浴霸”摄像模组等别具一格的外观表现使这代手机辨识度颇为与众不同，而通过渠道商让利的销售策略以及前几代机型的较高幅度降价，则将能维系苹果总体的销售在一个相当的规模体量上，我们认为因为市场的预期在一个低位，而且苹果本身首批的上市新机的备货就已相对保守，因此只要三、四季度苹果的总体销售不“非常差”，未来国内产业链的标的就有小超预期的可能，在这个维度来看，我们近几个月重点推荐的蓝思科技显然将受益于多彩玻壳这类外观式的创新。上周在佛山的半导体集成电路零部件峰会上，国家集成电路产业投资基金表示二期基金已经到位，预计11月开始投资，与一期基金主要完成产业布局不同的是，二期将围绕集成电路所需的装备和耗材展开投资，在1387亿元投资总额的一期基金带动下，我国的半导体产业近六年实现了20%的年复合增长率，而在作为旁观者见证了日韩贸易摩擦时日本以耗材制约韩国集成电路产业后，突破价值量最高、最易被西方国家掐住咽喉的设备及耗材环节，将成为下一阶段我国半导体行业发展的重中之重，这亦是02专项及此次二期基金的初衷所在。自2006年设立以来，十三年间，02专项已培育出一批有技术、初步具备量产交付能力的设备和耗材企业，此次二期基金投入之后，有望进一步壮大队伍，为实现半导体全面国产化打下坚行业聚焦：9月11日凌晨1点，苹果秋季新品发布会如期而至，今年苹果秋季发布会最受到大家关注的产品还是新款iPhone，但发布会内容不止如此。苹果将此次发布定义为硬件、软件和服务3个部分。

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