战斗吧剑灵v15.1.93.837 安卓版|2、探索丹纳赫并购经验，借鉴外延发展成功经验丹纳赫是全球最成功的“赋能式”实业型收购的标杆。其成功路径有许多值得国内上市公司借鉴之处，主要表现为以下几点：“市场第一，公司第二”；寻找规模较大、能够取胜的市场；考虑所处行业特点，选择擅长的收购类型；审视每项收购的ROIC，确保三年最低预期收益率超过11%；优化业务结构，剥离无法增值可立即消除的业务；扩张境外地域市场，瞄准区域利基企业；收购后管理更重要，秉承持续改善理念。3、建议关注：国瓷材料、万华化学、新和成、万润股份、鼎龙股份、飞凯材料、强力新材、雅本化学、亚邦股份。4、风险提示全球经济下行风险、汇率波动风险、同行业竞争加剧风险、收购风险，收购进度放缓的风险，投资回报率不及预期的风险，子公司管理改善不及预期的风险。

继续看好贵州茅台、山西汾酒，关注低估值品种。（1）1Q19白酒业绩高增长，当前市场预期已经从极度悲观恢复至合理水平，但白酒优质个股仍有较多机会，继续推荐贵州茅台、山西汾酒、顺鑫农业等品种。近期市场对茅台集团成立营销子公司争议较大，我们认为该事件也可能是个契机，推动公司进一步完善治理结构，并加快渠道利润回流。（2）适当关注低估值品种。年初至今五粮液涨幅靠前，股价启动之前五粮液相对茅台估值折价明显，公司有营销改革和产品换代的动作，再加上1季度销售超预期，估值快速修复至同类竞品的水平。

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